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　　大阳城集团(中国)科技有限公司◈✿✿，大阳城集团◈✿✿，光伏工程◈✿✿！太阳城太阳能◈✿✿，最近对光伏领域的关注确实少了一点◈✿✿，主要是没有太多可说的◈✿✿，如果新能源正前方只是纯粹的行业媒体◈✿✿，那么总还是有一些新闻可以关注的◈✿✿，但其实除了行业媒体属性之外◈✿✿，新能源正前方更重要的属性是投资性质◈✿✿，也就是关注和挖掘新能源行业的投资机会◈✿✿，但客观讲◈✿✿，当下的新能源行业机会是偏少的◈✿✿，无论是光储sunbet·申博◈✿✿，还是新能源汽车产业链相关◈✿✿，所以近期leo甚至还在全球范围多挖掘了一些认为长期确定性更强的机会（接下来会陆续发布）◈✿✿，当然了◈✿✿，定位于新能源的主线还是没有变◈✿✿。

　　年初AI硬件大行其道◈✿✿、光储行业最惨淡的时候◈✿✿，新能源正前方一直在呼吁◈✿✿，新能源罪不至此◈✿✿，被严重错杀了◈✿✿，因为新能源也可以是AI◈✿✿，AI的终点是光伏◈✿✿。

　　后面光储板块也强力反弹了一波◈✿✿，特别是储能板块◈✿✿，前段时间因为AI炒作的高低切换◈✿✿，市场开始关注起AI大发展后的海外电力缺乏问题◈✿✿，光储板块更是强势表现了一波◈✿✿，甚至有些股价已经创历史新高了◈✿✿。

　　新能源正前方不是想说光储公司的股价就不配创历史新高◈✿✿，但客观讲◈✿✿，在公司和行业的基本面都没有明显改善的情况下◈✿✿，很多公司就真的是纯粹炒作了◈✿✿。

　　作为行业观察者◈✿✿，过去这几年行业被市场所抛弃◈✿✿，甚至行业被群嘲为没有任何技术含量的工业垃圾 奇虎口袋◈✿✿，而新能源正前方一直在为行业摇旗呐喊◈✿✿，坚定认为并没有那么糟◈✿✿。

　　但在行业已经明显炒作过一波◈✿✿、行业的基本面又没有明显改善的情况下◈✿✿，作为投资者奇虎口袋◈✿✿，实在没有对行业盲目乐观的动机和理由◈✿✿。

　　上个月追踪钧达股份的时候提到了南宋诗人高翥的《春寒》——“料峭东风破客衣◈✿✿，春寒不比腊前时◈✿✿。绝怜墙角樱桃树◈✿✿，全似梅花雪后枝◈✿✿。”用来形容当下的光伏行业可谓是再贴切不过了◈✿✿，现在光伏行业已经过了最惨淡的时光◈✿✿，但体感上依然非常冰冷◈✿✿。

　　实际上◈✿✿，身处行业的人就知道现在光伏行业绝没有此前市场炒作的那么乐观◈✿✿，甚至近期又传出了很多光伏企业停产停工甚至破产的消息◈✿✿。

　　有人总结过一个行业现象◈✿✿：行业处于上升周期的时候◈✿✿，行业里的老大和老二一般都能友好相处◈✿✿，因为那个时候大家都在忙着吃增量市场◈✿✿，一旦行业进入成熟期◈✿✿，增量吃完开始抢存量后◈✿✿，矛盾就来了◈✿✿，各种呛声是少不了的◈✿✿，法律纠纷也不在少数◈✿✿。但当行业坏到一定程度的时候◈✿✿，老大和老二又不吵了◈✿✿，因为大家都在抱团求政策救命◈✿✿。

　　应该说这个观察还是有点道理的◈✿✿，至少光伏行业就挺符合的◈✿✿。前几年行业火爆的时候◈✿✿，大家总体上相安无事◈✿✿，到了前两年产能开始过剩◈✿✿，各种专利纠纷就出来了◈✿✿，现在行业惨淡到一定程度sunbet·申博◈✿✿，大家知道争抢也不是办法sunbet·申博◈✿✿，于是转向谋求政策支持◈✿✿，呼吁顶层关注内卷sunbet·申博◈✿✿，呼吁去产能成了行业的主基调◈✿✿。近期晶澳科技和正泰科技甚至就专利问题达成了和解◈✿✿。

　　根据和解协议◈✿✿，双方同意终止在全球范围内正在进行的全部专利纠纷法律程序◈✿✿，并就双方各自持有的TOPCon专利达成交叉许可◈✿✿；而且双方承诺◈✿✿，在全球范围内不再就TOPCon专利向对方提起任何专利相关的诉讼或其他程序◈✿✿。

　　这很可能会开启行业的专利和解风潮◈✿✿，就像前两年兴起各种专利诉讼风潮一样◈✿✿。这就是上面总结的◈✿✿，当行业惨淡到一定程度◈✿✿，企业之间尔虞我诈的那点小九九在大势面前没有任何作用◈✿✿，还不如抱团向上面要政策靠谱◈✿✿。

　　毕竟能上市的企业◈✿✿，尤其是行业的头部企业◈✿✿，他们已经是行业里的胜利者◈✿✿，基本上代表着他们的经营规模和效率都是行业最高级别◈✿✿，如果连他们都没办法活下去◈✿✿，那只能靠市场经济等对手先死掉◈✿✿，但光伏行业比较特殊◈✿✿，被地方政府绑定得太深◈✿✿，不容易死掉◈✿✿，这个时候显然靠顶层给政策要靠谱的多◈✿✿。

　　现在的光伏行业◈✿✿，除了储能行业稍微好一些之外◈✿✿，其实就是这么一个情况◈✿✿，从投资角度看关注的意义真的没有很大◈✿✿。

　　我们可以看到的是奇虎口袋◈✿✿，现在行业的关注点基本都在于政策◈✿✿，而且主要是硅料收储相关◈✿✿，这几天又传出来新消息说收储的平台公司已经成立了◈✿✿，这件事情新能源正前方前几天也讲过◈✿✿，现在第三方的企业查询平台已经出来了◈✿✿，从股东来看◈✿✿，应该就是收储平台的公司主体◈✿✿，可以说是确认无疑了奇虎口袋sunbet·申博◈✿✿。

　　另外◈✿✿，新能源正前方还是坚持◈✿✿，对于光伏这样的高度市场化的行业◈✿✿，如果真要想比较好的解决产能过剩问题◈✿✿，核心是谁出钱的问题◈✿✿，如果就想国家买单◈✿✿，这个事情就不靠谱◈✿✿，所以必须市场化和行政命令相结合sunbet·申博◈✿✿，但也不能粗暴地用行政命令关停产能◈✿✿，还是要基于市场经济的框架行事◈✿✿，所以必须把下游◈✿✿，也就是新能源运营商也必须拉进来奇虎口袋◈✿✿，因为里面很大一部分都是国企◈✿✿、央企◈✿✿，可以通过他们用市场化的方式执行实际上是行政命令的事情◈✿✿，比如通过他们制定一些产品入口标准◈✿✿，其实就是间接关停落后产能◈✿✿。

　　现在最新的政策还没有出来◈✿✿，究竟是怎样还不得而知◈✿✿，但这不是最重要的◈✿✿，最重要的还是上面说的◈✿✿，目前市场的关注点就在于政策◈✿✿。

　　结果就是最近的光伏板块成为了政策博弈工具奇虎口袋◈✿✿，尤其是硅料板块最明显◈✿✿，各种消息真真假假满天飞◈✿✿。当然了◈✿✿，现在收储平台公司主体出来了◈✿✿，说明收储的事情还是在持续推进的◈✿✿，总算是好事情◈✿✿。

　　如果一个行业短期只能等待政策续命◈✿✿，投资就变成了去博弈政策◈✿✿，说实话◈✿✿，对于普通投资者就非常不友好了◈✿✿，毕竟普通投资者无论是信息来源◈✿✿，还是对于政策的理解◈✿✿，都不可能有机构投资者的优势◈✿✿。

　　这就是近期关注光伏行业比较少的原因所在◈✿✿，当然了◈✿✿，也不代表光伏行业就没有机会◈✿✿，对于当下的行业而言sunbet·申博◈✿✿，有改变总比没改变要好◈✿✿。

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